Eine Botschaft für alle Treuhänder, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater
Weg von
manueller Arbeit.
Hin zu profitabler Beratung.
Ihre Expertise ist zu wertvoll für Copy-Paste. Wir automatisieren repetitive Prozesse für Finanzdienstleister mittels modernster (KI-)Technologie, um direkt Kosten und Arbeitsstunden einzusparen, damit Sie sich vollständig auf ihre Kunden und echte Wertschöpfung fokussieren können.
Das Dilemma "digitaler" Finanzdienstleister
Trotz Digitalisierung verbringen Fachkräfte immer noch 40% ihrer Zeit mit administrativen Tätigkeiten. Erkennen Sie sich wieder?
Zeitfresser Routinen
Manuelle Dateneingabe, Dokumentenablage und Standard-E-Mails binden wertvolle Ressourcen, die für die Beratung fehlen.
Fachkräftemangel
Es ist schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Wenn qualifizierte Kräfte dann repetitive "Roboter-Arbeit" machen müssen, sinkt die Motivation.
Fehleranfälligkeit
Wo Menschen Daten abtippen, passieren Fehler. Diese Korrekturschleifen kosten Zeit, Geld und manchmal Mandantenvertrauen.
Prozessbrüche
Digitale Daten bestehen zwar, werden dann aber manuell in andere Systeme getippt. Diese Prozessbrüche kosten bares Geld.
Skalierung blockiert
Mehr Mandanten bedeuten linear mehr Arbeit. Ohne Automatisierung ist echtes Wachstum nicht möglich, ohne Kosten zu skalieren.
Veraltete Experience
Mandanten erwarten heute digitale, schnelle und einfache Kommunikation. Langsame, manuelle Prozesse wirken zunehmend unprofessionell.
ROI-basierte Automatisierung
Wir automatisieren nicht um der Technik willen. Wir automatisieren, damit Sie profitabler sind. Unsere Zusammenarbeit lohnt sich nur, wenn wir Ihnen mehr Geld einsparen, als wir kosten.
1. Prozess- & ROI-Analyse
Wir identifizieren die größten Zeitfresser in Ihrem Daily Business. Wir berechnen vorab das Einsparpotenzial. Wenn kein klarer ROI erkennbar ist, lehnen wir das Projekt ab.
2. Lösungskonzept &
Tech-Stack
Wir wählen die passenden Tools und KI-Modelle, die sich nahtlos in Ihre bestehende Software- und Tool-Landschaft integrieren lassen.
Schulung & Skalierung
Ihr Team wird geschult, die neuen Prozesse zu nutzen. Die Zeitersparnis beginnt ab Tag 1 und skaliert mit jedem neuen Mandanten.
100% Kundenzufriedenheit. Sind sie der nächste glückliche Kunde?
Wir lassen unsere Kunden am liebsten für sich selbst sprechen.
2-3h pro Woche an Kundenerfassung gespart
Herausforderung
Unsere Anfragen für Potentialanalysen bezüglich Grundstückgewinnsteuern müssen mehrfach täglich manuell im Projektmanagement- und CRM-System erfasst werden.
Ziel
Diesen Prozess wollten wir automatisieren, damit wir die Zeit nutzen können, um uns auf die Kundenergebnisse zu fokussieren.
Lösung
Eine Schnittstellenübergreifende Automation nimmt uns die Arbeit vollständig ab. Sobald der Kunde unser Formular ausfüllt, wird er automatisch in allen betroffenen Systemen erfasst.
Ivo Romanutti
Consultant bei Solver Advisory
"Ein Franken gespart ist ein Franken gewonnen"
Als Gründer von Procero habe ich eine klare Mission: Treuhänder, Auditoren, Steuer- und Unternehmensberater von der Last manueller Prozesse zu befreien. Ich glaube daran, dass Technologie dem Menschen dienen muss – um Freiräume für das zu schaffen, was wirklich zählt: Die exzellente Beratung Ihrer Mandanten.
- Jason Jacobs
Gründer Procero