Prozessautomatisierung für Finanzdienstleister

Digitale Mitarbeiter, die Ihre Routinearbeit übernehmen.

Ihre Fachkräfte verbringen 40 % ihrer Zeit mit Administration. Wir automatisieren die repetitiven Prozesse von Schweizer Treuhändern, Unternehmensberatern und Vermögensverwaltern – mit KI und massgeschneiderten Workflows.

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  • 100 % Finanz-Fokus
  • Ab Tag 1 messbar
  • DSG-konform

Diese Unternehmen arbeiten bereits mit Procero

  • XELLENZ Treuhand AG
  • Götz & Rufer Treuhand AG
  • b.partner – Treuhand, Steuern, Revision
  • LEXR
  • SOLVER Advisory

Die Ausgangslage

Eliminieren Sie manuelle, fehlerhafte Prozesse. Fokussieren Sie sich auf Beratung.

Wenn es Ihnen wie den meisten Treuhändern, Wirtschaftsprüfern, Steuer- und Unternehmensberatern geht, kennen Sie die folgenden Probleme:

  1. 01

    Manuelle Prozesse führen zu Mehraufwand

    Viele Treuhänder, Steuerberater und Unternehmensberater stehen vor der Herausforderung, dass ineffiziente, manuelle Prozesse nicht nur zeitaufwendig und fehleranfällig sind, sondern auch zu einem erheblichen Mehraufwand führen.

  2. 02

    Abhängigkeit von Fachkräften

    Um diesen Mehraufwand abzufangen, setzen viele Unternehmen auf die Einstellung zusätzlicher Fachkräfte. Doch in Zeiten des akuten Fachkräftemangels wird dies zunehmend schwieriger und teurer.

  3. 03

    Margen und Mitarbeiter werden belastet

    Die ohnehin knappen Ressourcen werden weiter belastet, die Margen schrumpfen, und die Wettbewerbsfähigkeit leidet. Mitarbeiter fühlen sich überfordert, und die Qualität der Arbeit zu halten wird immer schwieriger – ein Teufelskreis, der das Wachstum des Unternehmens hemmt.

Wir sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen wie ein Uhrwerk läuft.

  • Automatisierte Workflows und durchgängige Softwarelösungen.
  • Planbare Strategien, um sich auf exzellente Beratung statt auf Copy-Paste zu fokussieren.
  • Mehr Zeit, AM statt IM Unternehmen zu arbeiten.
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Dienstleistungen

Vier Wege, wie Procero Ihr Unternehmen entlastet.

Von der einzelnen Automation bis zum neuen Webauftritt – jede Dienstleistung beginnt mit einem Gespräch über Ihre Ausgangslage.

Das wahre Problem

Warum das Einstellen weiterer Fachkräfte Ihr Problem nicht lösen wird.

Die meisten Unternehmen glauben, dass sie ihre Probleme durch die Einstellung weiterer Fachkräfte lösen können. Sie investieren Zeit und Geld in aufwendige Rekrutierungsprozesse oder versuchen, mit bestehenden Mitarbeitern durch Überstunden und Mehrarbeit zu kompensieren.

Gleichzeitig setzen sie auf punktuelle Softwarelösungen, die jedoch nicht in die bestehende Prozesslandschaft integriert sind.

Die Realität ist eine andere.

Dieser Ansatz führt dazu, dass die eigentlichen Ursachen der Probleme – ineffiziente Prozesse und fehlende Automatisierung – nicht behoben werden. Stattdessen steigen die Kosten, und die erhoffte Entlastung bleibt aus.

Die Lösung

Das Procero Automations-System

Ein vierstufiger Ansatz, der garantiert, dass Prozesse nachhaltig optimiert und automatisiert werden.

  1. Stufe 1

    Analyse der Prozess- und Systemlandschaft

    Wir identifizieren die Schwachstellen und prüfen, ob eine SaaS-Lösung oder ein individueller Prozess die optimale Wahl ist.

  2. Stufe 2

    Strukturierung der Anforderungen & Lösungskonzept

    Basierend auf der Analyse erstellen wir einen klaren Projektablaufplan, der alle Anforderungen berücksichtigt und die Umsetzung mit den passenden Software-Lösungen oder individuellen Automationen effizient gestaltet.

  3. Stufe 3

    Agile Umsetzung & Qualitätssicherung

    Wir setzen das Projekt agil um und stellen durch kontinuierliche Qualitätskontrollen sicher, dass die Lösung zu 100 % den Erwartungen entspricht.

  4. Stufe 4

    Schulung & Skalierung

    Ihr Team wird geschult, die neuen Prozesse zu nutzen. Die Zeitersparnis beginnt ab Tag 1 und skaliert mit jedem neuen Mandanten.

So arbeitet ein digitaler Mitarbeiter

Kundenstimmen

100 % Kundenzufriedenheit. Sind Sie der nächste glückliche Kunde?

Wir lassen unsere Kunden am liebsten für sich selbst sprechen.

Standbild aus dem Video: Fallstudie SOLVER Advisory: 2–3h pro Woche an Kundenerfassung gespart

2–3 hpro Woche an Kundenerfassung gespart

Ivo Romanutti, SOLVER AdvisoryIvo RomanuttiConsultant bei SOLVER Advisory

«2–3h pro Woche an Kundenerfassung gespart»

Herausforderung
Unsere Anfragen für Potentialanalysen bezüglich Grundstückgewinnsteuern müssen mehrfach täglich manuell im Projektmanagement- und CRM-System erfasst werden.
Ziel
Diesen Prozess wollten wir automatisieren, damit wir die Zeit nutzen können, um uns auf die Kundenergebnisse zu fokussieren.
Lösung
Eine Schnittstellenübergreifende Automation nimmt uns die Arbeit vollständig ab. Sobald der Kunde unser Formular ausfüllt, wird er automatisch in allen betroffenen Systemen erfasst.
Standbild aus dem Video: Fallstudie XELLENZ Treuhand AG: 30min tägliche Zeitersparnis durch automatisierte Belegablage

30 Min.täglich gespart durch automatisierte Belegablage

Patrick Hitz, XELLENZ Treuhand AGPatrick HitzGeschäftsführer bei XELLENZ Treuhand AG

«30min tägliche Zeitersparnis durch automatisierte Belegablage»

Herausforderung
Kunden senden ihre Belege an eine zentrale Inbox per Mail. Diese Belege müssen dann manuell im Sharepoint abgelegt werden.
Ziel
Für jeden Kunden sollen die Anhänge automatisch im richtigen Ordner in Sharepoint abgelegt werden, so dass sich unsere Treuhandsachbearbeiter auf die Verbuchung konzentrieren können.
Lösung
Ein Powerautomate Workflow liest die Mails automatisch aus, ordnet sie dem richtigen Kunden zu und legt sie im richtigen Ordner auf Sharepoint ab.
Standbild aus dem Video: Fallstudie Götz & Rufer Treuhand AG: Täglich 1h weniger Dokumentenverarbeitung

1 hweniger Dokumentenverarbeitung pro Tag

Partner der Götz & Rufer Treuhand AGPartner der Götz & Rufer Treuhand AGBeni Rufer & Matthias SallenbachPartner bei Götz & Rufer Treuhand AG

«Täglich 1h weniger Dokumentenverarbeitung»

Herausforderung
Wir erhalten täglich 20-30 Steuerdokumente unserer Kunden physisch per Post. Diese müssen gescannt und von einem Mitarbeiter manuell einzeln in unser Dokumentenverwaltungssystem eingepflegt werden.
Ziel
Dieser Prozess soll automatisiert werden, damit unsere Mitarbeiter nicht mit abtippen, sondern mit wertschöpfender Arbeit beschäftigt sind.
Lösung
Ein vollautomatischer Prozess: Über den Scanner werden die Dokumente direkt an den Workflow übermittelt, die Scans ausgelesen und die relevanten Daten automatisch mitsamt dem PDF strukturiert in Zusammenarbeit mit der Luota AG an unser Dokumentenmanagementsystem übergeben.
Jason Jacobs, Gründer von Procero, an seinem Arbeitsplatz in Winterthur

Über Procero

«Ein Franken gespart ist ein Franken gewonnen.»

Als Gründer von Procero hat Jason Jacobs eine klare Mission: Treuhänder, Auditoren, Steuer- und Unternehmensberater von der Last manueller Prozesse zu befreien. Er glaubt daran, dass Technologie dem Menschen dienen muss – um Freiräume für das zu schaffen, was wirklich zählt: die exzellente Beratung Ihrer Mandanten.

Jason ist ausgebildeter Applikationsentwickler, verfügt über Zusatzzertifikate in Data Science an der Universität St. Gallen und ist Experte bei der kantonalen Prüfungskommission für Informatikberufe.

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